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2019垃圾焚烧产业盘点:总投资逾600亿,“马太效应”明显

李春鸣 环卫科技网 2022-05-17

来源:环卫科技网

作者:李春鸣


环卫科技网根据已披露的公开信息统计,2019年度全国共开标114个生活垃圾焚烧发电公开招标项目,总投资超608.8亿元。

平均3.2天开标1个项目,全年新增生活垃圾(焚烧发电)处理规模12.79万吨/日,年度垃圾处理补贴费用估计为30亿元左右,垃圾焚烧市场依旧强势扩容。

中标价格方面,平均中标金额为72.08元/吨。最高价与最低价差距十分悬殊,最高价为杭州市富阳区循环经济产业园生活垃圾焚烧处置项目,中标价180元/吨,中标商为浙江富春江环保热电股份有限公司、中国光大国际有限公司联合体。最低价为深圳能源环保中标的大连市中心城区生活垃圾焚烧发电二期项目为11.11元/吨,创历史新低。

2019年垃圾焚烧发电

中标项目一览表(点击查看大图)

注:
1.数据来源于中国政府采购网及各地方政府采购网
2.如有联合体企业中标,只计算牵头单位,预中标项目未计入其中。

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河南河北势头强劲
“焦点”由东部转移至中部

根据《2019中国生物质发电产业排名报告》显示,去年的垃圾焚烧项目重点集中在东南经济发达地区。但2019年度,按垃圾发电开标项目数量统计,河南、河北、辽宁包揽全国三甲,三个省份的开标项目日处理规模占全国总量的48%。其中,河南与河北两省的开标项目分别为23个、17个,辽宁省开标项目也多达8个新增日处理规模分别为29200吨、22150吨、11200吨。

注:未列入表格的西藏、新疆等地区未统计到项目开标



根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》等政策提出的要求,到2020年底,城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上,其中东部地区达到60%以上。

中部地区冲刺“十三五”势头强劲,尤其是河南、河北地区。两个省份都有共同的特点:1.人口密集,生活垃圾产量大且增速快;2.终端处置基础相对薄弱,填埋率高,目前焚烧率未达到“十三五”目标或已有焚烧厂技术相对落后等特点。
 
根据两地垃圾焚烧中长期规划显示,到2030年,河南地区新建生活垃圾焚烧发电项目75个,2020年前开工53个,合计5.1万吨/日;2021-2030年前开工22个,合计2.4万吨/日。

河北地区规划显示,至2020年,新增垃圾焚烧发电项目64项,新增垃圾焚烧处理能力6.18万吨/日,全省城镇生活垃圾焚烧处理能力占无害化总处理能力的60%以上。到2025年,新建垃圾焚烧发电项目14项,其他焚烧类项目6项,新增垃圾焚烧处理能力1.35万吨/日。全省城镇生活垃圾焚烧处理能力占无害化总处理能力的80%以上。2030年,保障已建成垃圾焚烧项目的正常运行。

根据两地开标的项目来看,河南、河北两地项目也颇有亮点。河南地区主要以“静脉产业园”形式进行招标,河北地区的“跨区域合作共建”成为最吸引笔者的一点。

02


Top10企业

占总处理规模近八成


2019年度,全国共有33家企业中标垃圾发电项目,日处理规模新增达127900吨。


注:

1.数据来源于中国政府采购网及各地方政府采购网

2.如有联合体企业中标,只计算牵头单位,预中标项目未计入其中。

 

其中,中国光大国际有限公司中标项目数量多达21个,新增日处理规模27700吨,新增日处理规模占全国总量的22%,冠绝群雄。从经营业绩方面,光大国际是亚洲最大的垃圾焚烧发电投资商和运营商。而在今年垃圾焚烧领域,表现同样不俗,项目覆盖全国各地,彰显了其龙头实力。
 
2019年中标业绩排第二位的康恒环境实力更是不容小觑,先是在巴黎爱丽舍宫签署四方合作协议,锁定首批20亿欧元项目投资意向;后又与亚洲开发银行签署贷款协议;还与联合国国际环境技术中心、中非发展基金等国际机构签署战略合作协议。

国内,康恒环境东部市场进一步巩固,拿下了江苏垃圾焚烧市场“第一标”——连云港市赣榆项目,在广东、江西等地市场也颇有建树。2019年的最后一周,又新获莱州、西安灞桥、南京江北、四川安岳、大连普兰店等地项目,创造行业新纪录,其实力可见一斑。
 
今年第三位的城发环境更是与河南市场息息相关,作为河南市场最大的受益人,城发环境中标9个项目,全部来自于河南地区,新增日处理规模达10550吨。


环卫科技数据监测平台汇总了2019年生活垃圾焚烧项目排名前十的企业(按处理规模排名),光大国际、康恒环境、城发环境、粤丰环保、中国环保、三峰环境等纷纷上榜。十大龙头企业中标的项目日处理规模占总规模的78%,垃圾焚烧市场的“马太效应”愈加明显。


03


市场前景依然广阔


今年,关于取消垃圾焚烧发电补贴的说法甚嚣尘上,但从今年的中标数据来看,垃圾焚烧产业未见颓势。岁末年初,很多省份陆续发布了本省的垃圾焚烧发电中长期规划:包括云南省、海南省、福建省、安徽省、湖南省、陕西省。其中,2019年12月31日发布的《陕西省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划(2020-2030年)》中,预估2020年前开工项目投资144.27亿元。
 
可以想见,未来几年,垃圾焚烧产业市场依旧有很大的空间,中部地区大有可为。去年年底,《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》出台,垃圾焚烧产业也向着更透明公开、高标准的方向发展。
 
2020年,希望各垃圾焚烧企业都能够把握机遇,充分得到公众的了解和支持,共同推动行业的发展。


《2020—2025年中国垃圾焚烧行业市场调查研究与投资前景分析报告》是三胜产业研究中心专家领衔撰写,主要分析了垃圾焚烧行业的生命周期、市场规模、运行数据、竞争格局、标杆企业经营状况及市场份额、垃圾焚烧行业面临的挑战和机遇等,同时对垃圾焚烧行业的发展趋势做出了科学的预测,报告将帮助您全面厘清垃圾焚烧产业战略方向。

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